Группа кинематографистов отправилась в путешествие по Европе. Герои хотят отыскать ключ к тайне — разгадке смысла мистических и завораживающих полотен родоначальника сюрреализма И. Босха, творившего свои шедевры в далеком Средневековье (с 1450 до 1516). Соотечественники мастера не смогли адекватно оценить его труды и поспешили обвинить беднягу в сговоре с магами и колдунами, плюс, глотании тайных препаратов, которые вызывают у человека жуткие галлюцинации.