В 1994 году в обычную техасскую семью приходит горе: бесследно исчезает их сын-подросток, Николас Баркли. Предпринятые полицией поиски ни к чему не привели. Следов мальчишки обнаружить не удалось. Безутешным родственникам предстояло долгие годы оставаться в полном неведении, что же могло произойти.
Минуло три года. Тишину дома нарушает телефонный звонок из далекой Испании. Полицейский сообщает, что они нашли Николаса. Семья не может поверить в счастье, обрушившееся на них. Никого не смущает, что у подросшего парня голубые прежде глаза стали карими, светлые волосы превратились в темные и появился выраженный акцент. Для родных важно только одно – их сын вернулся.
Данной историей заинтересовываются офицер ФСБ и частный сыщик. Они подозревают, что под маской когда-то пропавшего мальчика скрывается хорошо известный в криминальном мире мошенник Фредерик Бурбен. Ему уже не раз удавалось успешно менять свою внешность и втираться в доверие к родственникам пропавших людей. Напарники берутся разоблачить негодяя. Разве они могли предвидеть, в какие опасные ситуации попадут и какие страшные тайны откроются перед ними. Скорее всего, о некоторых из них лучше никогда не знать…